Artikel verschenen in Plan. Magazine voor de financieel planner (voorheen FFP Magazine) november 2022.
Binnen de vermogensplanning is er nog wel eens discussie over de vraag tot waar je je klant moet bijstaan. Sommigen maken globaal een plan en vervolgens is het aan de klant om in actie komen. Dat kan voor veel CFP’ers prima werken. Maar persoonlijk geloof ík er juist in dat de klant erbij gebaat is wanneer je hem of haar óók helpt bij de concrete inrichting van de beleggingsportefeuille.
